デヴィッド・ボウィのベルリン三部作の最終作。

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1. 素晴しき航海
2. アフリカン・ナイト・フライト
3. ムーヴ・オン
4. ヤサシン
5. レッド・セイル
6. D.J.
7. 怒りをこめてふり返れ
8. ボーイズ・キープ・スウィンギング
9. レピティション
10. レッド・マネー